АФК «Система» и РКИФ завершили ускоренное размещение акций «Детского мира». В рамках сделки акционеры выручат 10,9 млрд руб. Средства пойдут среди прочего на погашение долгов АФК «Система»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) в среду закрыли книгу заявок на приобретение акций в рамках ускоренного размещения российского детского ретейлера — компании «Детский мир», говорится в сообщении «Системы».
Как и планировали днем ранее, крупнейшие акционеры детского ретейлера предложили 117 777 459 существующих акций компании, что соответствует 15,94% акционерного капитала «Детского мира». В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 93 руб., совокупно стоимость сделки составит 10,9 млрд руб. В том числе АФК «Система» получит 8,9 млрд руб.
АФК «Система» планирует использовать средства от продажи акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
Сделка прошла с небольшим дисконтом к стоимости пакета на закрытии торгов Московской фондовой биржи (96,8 руб. за акцию), его совокупная стоимость составляла 11,4 млрд руб.
По данным АФК «Система», спрос намного превысил предложение, он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Названия компаний инвесторов не раскрываются, однако известно, что 63% сделки покрыли иностранные инвесторы, а 37% — российские.
После завершения сделки доля АФК «Система» в уставном капитале компании составит 20,38% (с 33,38%), доля РКИФ — 4,62% (7,56%). Объем акций в свободном обращении составит 75%.
Глобальными соорганизаторами и букраннерами размещения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал». Также букраннером сделки выступил Альфа-банк.
Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компаний (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения.
«Значительный интерес к предложению отражает фундаментальную инвестиционную привлекательность «Детского мира». В рост компании все больший вклад вносят онлайн-каналы продаж, подтверждая правильность стратегического выбора омниканальной модели. Мы всегда были убеждены, что все акционеры компании заинтересованы в повышении ликвидности акций, и делали все необходимое для этого», — сказал президент АФК «Система» Владимир Чирахов, он процитирован в сообщении компании.
Чирахов отметил, что ранее ликвидность компании выросла благодаря SPO в 2019 году. Тогда почти четверть акций ретейлера были проданы за 15,9 млрд руб. Теперь с увеличением доли акций в свободном обращении ликвидность компании значительно увеличится.
«АФК «Система» остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия», — добавил президент.
По состоянию на 31 мая 2020 года «Детский мир» управлял 851 магазином в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». В первом квартале 2020 года выручка торговой сети «Детский мир» выросла на 11,2% год к году и составила 31 млрд руб.
Автор публикации
